4001百老汇

第一章 行业概况

“东数西算”即“东数西算工程”，，，，，指通过构建数据中心、云盘算、大数据一体化的新型算力网络系统，，，，，将东部算力需求有序指导到西部，，，，，优化数据中心建设结构，，，，，增进工具部协同联动。。。。。。。。简朴地说，，，，，就是让西部的算力资源更充分地支持东部数据的运算，，，，，更好为数字化生长赋能。。。。。。。。

“东数西算”中的“数”，，，，，指的是数据，，，，，“算”指的是算力，，，，，即对数据的处置惩罚能力。。。。。。。。“东数西算”是通过构建数据中心、云盘算、大数据一体化的新型算力网络系统，，，，，将东部算力需求有序指导到西部，，，，，优化数据中心建设结构，，，，，增进工具部协同联动。。。。。。。。

2022年3月，，，，，提请十三届天下人大五次聚会审查的妄想报告提出，，，，，实验“东数西算”工程。。。。。。。。数字时代正在召唤一张高效率的“算力网”。。。。。。。。“东数西算”是把东部麋集的算力需求有序指导到西部，，，，，使数据要素跨域流动。。。。。。。。买通“数”动脉，，，，，织就天下算力一张网，，，，，既缓解了东部能源主要的问题，，，，，也给西部开发一条生长新路。。。。。。。。

生长历程

2022年2月17日，，，，，从国家发改委获悉，，，，，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局团结印发通知，，，，，赞成在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，，，，，并妄想了10个国家数据中心集群。。。。。。。。至此，，，，，天下一体化大数据中心系统完成总体结构设计，，，，，“东数西算”工程正式周全启动。。。。。。。。

2022年2月19日，，，，，腾讯云、阿里云、快手等体现，，，，，已经在“东数西算”算力枢纽节点地区结构或投产了数据中心。。。。。。。。

2022年2月，，，，，据国资委网站，，，，，中国联通明确新战略，，，，，周全承接国家“东数西算”工程，，，，，制订了《建设新型数字信息基础设施行动妄想》和《算网融合生长行动妄想》。。。。。。。。

2022年3月，，，，，“东数西算”工程正式周全启动。。。。。。。。

项目意义

实验“东数西算”工程，，，，，关于推动数据中心合理结构、优化供需、绿色集约和互联互通等意义重大。。。。。。。。“东数西算”工程的实验，，，，，有利于以下几个方面：

有利于提升国家整体算力水平，，，，，通过天下一体化的数据中心结构建设，，，，，扩大算力设施规模，，，，，提高算力使用效率，，，，，实现天下算力规模唬唬；；蓟。。。。。。。。

有利于增进绿色生长，，，，，加大数据中心在西部结构，，，，，将大幅提升绿色能源使用比例，，，，，就近消纳西部绿色能源，，，，，同时通过手艺立异、以大换小、低碳生长等步伐，，，，，一连优化数据中心能源使用效率。。。。。。。。

有利于扩大有用投资，，，，，数据中心工业链条长、投资规模大、发动效应强。。。。。。。。通过算力枢纽和数据中心集群建设，，，，，将有力发动工业上下游投资。。。。。。。。

有利于推动区域协调生长，，，，，通过算力设施由东向西结构，，，，，将发动相关工业有用转移，，，，，增进工具部数据流通、价值转达，，，，，延展东部生长空间，，，，，推进西部大开发形成新名堂。。。。。。。。

东数西算工程对数据中心设计、PUE、网络运维等方面都提出了较高的要求，，，，，知足相关标准，，，，，具备较强综合实力的公司可以充分掌握东数西算市场机缘，，，，，关注数据中心全生命周期全工业链上下游的生长时机，，，，，如数据中心、网络、供配电装备、制冷装备、ICT装备、数据服务等市场。。。。。。。。各环节相辅相成，，，，，协同生长，，，，，都在一定水平上利好。。。。。。。。

第二章 商业模式与手艺生长

2.1 工业链剖析

数据中心工业链条长、笼罩门类广、发动效应大。。。。。。。。“东数西算”工程首先将直接发动土建工程和主干网的建设；；；；；其次是IDC数据中心的建设和IT装备的采购；；；；；最后将会传导至云和基础软件环节。。。。。。。。预计未来信息通讯行业在上述新领域生长的规模效应将逐渐体现，，，，，行业内企业将通过一直的产品和服务升级实现收入和利润水平的一连提升。。。。。。。。

数据中心工业链上游主要是为数据中心建设提供所必需的基础设施或条件:

土建方：修建建设；；；；；

运营商：提供网络接入及机房节点租用等网络服务；；；；；

底层基础设施提供商：供配电系统、散热制冷系统；；；；；

ICT装备供应商：交流机、服务器、存储等。。。。。。。。

从投资组成来看，，，，，服务器在投资额占比最大，，，，，投资占比为69.28%；；；；；除服务器外的IT装备占比依次为交流机（8.31%）、路由器（2.31%）、光？？？？？？椋6.91%）以及光纤毗连器（0.25%）。。。。。。。。IDC系统占比为12.93%，，，，，其中土建装修投资占比17.10%、供配电系统46.82%、冷源空调暖通系统15.35%。。。。。。。。

2.2 商业模式剖析

在“新基建”配景下，，，，，未来将有大宗社会资源投入到数据中心等算力基础设施建设中。。。。。。。。从工业链的角度看，，，，，算力提供者、网络运营者、服务提供者和服务使用者均会泛起多方加入的情形，，，，，而电信运营商团结5G无线接入网、IP承载网和光纤主干网的优势，，，，，在毗连算力的网络运营领域有望继续占有主导职位。。。。。。。。在5G时代“联接+盘算”的谋划模式下，，，，，算力网络化后将泛起3种营业提供模式。。。。。。。。

强管道模式

以管道模式为代表的流量谋划，，，，，是电信运营商现在开展最普遍的营业形式。。。。。。。。通过多年的积累，，，，，海内三大运营商均有较为优质的管线、光纤、IDC机房、接入局站等资源。。。。。。。。在3G/4G时代，，，，，CDN以及IDC的谋划模式也为运营商所大宗实验，，，，，可是事实证实，，，，，这种售卖底层基础资源的方法营业附加值低，，，，，商业远景较量黯淡，，，，，并且若网络在云网价值链中的占比过低，，，，，最终将倒运于整个工业的生长。。。。。。。。

因此在5G时代，，，，，电信运营商对基础资源的售卖变得越发审慎，，，，，希望通过基础资源团结其他合适营业的方法，，，，，提供更高的营业附加值以增添销售收入。。。。。。。。

强平台模式

互联网和移动互联网的重大乐私见证了平台模式的崛起，，，，，随着应用上云历程的一直加速，，，，，国际海内各大互联网巨头均已在云盘算领域全力投入，，，，，并起劲结构边沿云市场与服务。。。。。。。。在云服务方面，，，，，海内三大运营商也举行了起劲结构，，，，，在打造自身公有云、电信云平台基础上，，，，，团结边沿的网络笼罩优势投身MEC平台研发、边沿营业服务、专网能力建设等领域。。。。。。。。

但由于手艺配景、治理模式、运营思绪等方面的差别，，，，，未来电信运营商主导的云平台与互联网公司的云平台、行业云平台将会恒久并存，，，，，谁将在“联接+盘算”的一体化服务场景中取得优势还难有定论。。。。。。。。

强网络模式

除上述两种模式外，，，，，算力网络为电信运营商提供了另一种可能，，，，，即团结IPv6+等数据通讯新手艺，，，，，打造智能网络，，，，，团结网络可编程特征和云原生轻量化盘算特征，，，，，通过“弱平台+强网络”的方法，，，，，在平台的集中控制之外，，，，，更多地实验通过网络的漫衍式协同实现对网内种种服务的合理调理和资源的有用设置。。。。。。。。

2.3 手艺生长

上云：算力增添发动相关工业，，，，，数据主要性进一步掘客

云盘算规模加速增添，，，，，公有云占比逐年提升。。。。。。。。

（1）凭证安排模式，，，，，云盘算分为公有云、私有云以及混淆云三类，，，，，2020年我国云盘算市场规模达2091亿元，，，，，同比增添57%；；；；；公有云市场规模达1277亿元，，，，，同比增添85%，，，，，占云盘算市场的61%。。。。。。。。

（2）凭证服务模式，，，，，云盘算分为IaaS、PaaS以及SaaS三类：IaaS提供基础服务；；；；；PaaS服务主要提供中心件、操作系统及运行情形等平台性子的服务；；；；；SaaS服务主要提供应用、数据剖析治理等方面的服务。。。。。。。。凭证中国信通院报告，，，，，2020年我国IaaS、PaaS和SaaS的市场规模划分占云盘算市场的66%、12%和22%。。。。。。。。

（3）我国公有云市场IaaS更成熟。。。。。。。。凭证中国信通院报告，，，，，2020年，，，，，我国SaaS、PaaS和IaaS市场规模划分为278亿元、100亿元和895亿元，，，，，划分同比增添43.1%、145.3%和97.8%，，，，，IaaS层生长越发成熟。。。。。。。。其中公有云IaaS提供商主要有阿里云、腾讯云、华为云和天翼云等。。。。。。。。

存算疏散和企业数据资源一体化为未来云盘算生长的手艺偏向。。。。。。。。

（1）存算疏散：古板盘算机使用硬盘存储数据，，，，，使用CPU盘算，，，，，存与算之间通过盘算机总线链接。。。。。。。。未来的云盘算手艺需要突破古板盘算模子的限制，，，，，实现数据远距离传输，，，，，并包管存与算之间实时运行。。。。。。。。美国云盘算巨头Snowflake提出大数据存算疏散机制，，，，，开发出了面向服务的系统结构，，，，，该结构由高度容错和自力可扩展的服务组成，，，，，这些服务通过RESTful接口举行通讯，，，，，分为服务层、盘算层、存储层三个系统结构层。。。。。。。。该手艺能够按需挪用所需数据，，，，，实现数据远距离传输与盘算，，，，，为“东数西算”的推进提供手艺解决计划。。。。。。。。

（2）企业数据资源一体化系统：随着云盘算的高速生长和大数据时代的演进，，，，，企业数据中心亦逐渐走向云化大趋势，，，，，未来超大型企业的数据中心将接纳“前店+后厂”的模式，，，，，“前店”结构在粤港澳等需求兴旺区，，，，，“后厂”结构在西部，，，，，通过超远距离的数据挪用举行数据盘算。。。。。。。。

“东数西算”将降低企业获取云服务肩负，，，，，为实现存算疏散提供机缘。。。。。。。。“东数西算”的推动下，，，，，以土地和绿电为代表的西部富厚的廉价资源将被使用，，，，，企业获取云服务的本钱将降低，，，，，更多中小企业将获得上云时机。。。。。。。。我们测算“东数西算”在电费方面将节约3000亿元，，，，，其中云盘算企业将率先收益，，，，，进一步释放利润。。。。。。。。

我国70%的公有云营业为IaaS营业,在解决跨省运营商结算问题的条件下，，，，，60%的公有云IaaS营业可通过“东数西算”实现。。。。。。。。从营业来看，，，，，IaaS分为盘算麋集型、存储麋集型、网络麋集型三类，，，，，三类营业的产值比例为3:1:3，，，，，其中盘算麋集型和存储麋集型适合在西部安排。。。。。。。。同时，，，，，PaaS和SaaS的较多营业也可在西部落地。。。。。。。。

赋智：手艺能力一直突破，，，，，AI赋能加速落地

算力及算法一直突破，，，，，AI向规模商用阶段迈进。。。。。。。。人工智能爆发于1956年在美国达特茅斯学院举行的“人工智能夏日钻研会”，，，，，至今已有60年的生长历史，，，，，大致履历了三次浪潮。。。。。。。。在人工智能的前两次浪潮当中，，，，，由于手艺未能实现突破式希望，，，，，相关应用始终难以抵达预期效果，，，，，无法支持起大规模商业化应用，，，，，最终在履历过两次热潮与低谷之后归于悄然。。。。。。。。

近年来，，，，，随着盘算机视觉、语音识别、知识图谱等手艺快速生长，，，，，以2016年AlphaGo战胜人类棋手为标记，，，，，人工智能浪潮迈入新的生长阶段。。。。。。。。2021年DeepMind团队开源AlphaFold2数据集，，，，，使用人工智能手艺解决卵白质结构展望问题，，，，，这一于生物领域取得的前瞻性希望批注AI算力提升及算法的一直突破立异。。。。。。。。人工智能算力和算法的一直突破立异为其规模商用涤讪了坚实的基础，，，，，“AI+行业应用”是未来AI生长的重点。。。。。。。。

深度学习突破古板算法算力极限，，，，，解决多场景高重漂后问题。。。。。。。。随着机械视觉在差别应用行业、场景的扩展，，，，，往往需要面临重大结构、细微差别、配景噪声等问题，，，，，古板算法的算力难以支持。。。。。。。。唬唬；；笛凹捌湎卵胤种У纳疃妊笆忠沼υ硕。。。。。。。。以深度学习为代表的AI算法学习能力强、顺应性好，，，，，能够有用增强重大情形下图像识别精度，，，，，增强数据处置惩罚与模拟能力。。。。。。。。

工具算力供需失衡，，，，，“东数西算”优化设置。。。。。。。。凭证发改委数据，，，，，阻止2022年2月，，，，，我国数据中心规模已达500万标准机架，，，，，算力抵达130EFLOPS，，，，，预计每年仍将以20%以上的速率快速增添，，，，，可是我国数据算力在工具部地区漫衍不平衡，，，，，保存资源与需求不匹配的问题。。。。。。。。而算力、算法与数据是人工智能工业生长的三概略素。。。。。。。。其中AI算法在视觉、语音、自然语言处置惩罚等领域的突破将助力东数西算在天下规模内实现算力资源的优化设置：算力需求将普遍翻开，，，，，普遍政务、学术科研、资源调理等各方面。。。。。。。。展望未来算力60%的需求都来自于AI。。。。。。。。

从手艺探索走向规模商用，，，，，“AI+行业应用”成为人工智能的生长重点。。。。。。。。我们以为在目今AI手艺趋于成熟、后续手艺迭代逐渐放缓的情形下，，，，，人工智能此轮生长已经以前期手艺探索阶段走向了行业规模商用阶段，，，，，主要的生长偏向将从手艺研发走向工业化落地，，，，，AI手艺+行业应用是未来AI的生长重点。。。。。。。。

因此，，，，，我们以为目今人工智能已经从AI走向AI+，，，，，特定行业的数据积累+场景化落地能力将成为AI企业的新壁垒。。。。。。。。从下游行业的落地情形来看，，，，，我们以为AI+视频物联、AI+教育、AI+制造、AI+医疗有望成为人工智能率先落地、且具有重大生长空间的工业偏向。。。。。。。。凭证艾瑞咨询数据展望，，，，，到2026年中国人工智能焦点工业规模将达6050亿元，，，，，其发动的相关工业规模更是高达21077亿元。。。。。。。。随着人工智能手艺的一直突破立异，，，，，AI有望在更多领域赋能，，，，，翻开市场空间。。。。。。。。

用数：“东数西算”是天下一体化数据要素市场的底座

数据要素市场不可或缺，，，，，我国数据生意生长空间重大。。。。。。。。数字经济配景下，，，，，作为焦点资源的数据亟需合适的流通渠道以实现价值挖掘。。。。。。。。现在，，，，，我国有凌驾20个省市区提出建设大数据生意中心，，，，，已经起源形成数据生意名堂。。。。。。。。但我国数据要素市场仍然保存缺乏：

（1）数据资源流通问题：我国果真数据生意平台普遍规模较小，，，，，超50%的数据生意平台年流量低于50笔。。。。。。。。同时，，，，，涉及万万量级的用户隐私数据泄露事务频发，，，，，数据“黑市”生意活跃。。。。。。。。

（2）数据要素市场割裂：一方面政府数据开放刚刚起步，，，，，天下开放数据规模仅为美国的11%，，，，，企业生产谋划数据中来自政府的仅占7%。。。。。。。。另一方面，，，，，区域、工业、企业内部以及之间的数据壁垒依然突出。。。。。。。。

（3）定价与确权难题：差别于大大都商品“先相识后使用”模式，，，，，数据的相识与使用历程重叠，，，，，导致数据的生意流通确权与定价难度远大于其他产品。。。。。。。。我们以为，，，，，在这些问题背后一方面是数据要素市场需要全新的模式，，，，，其生长仍然有重大的瓶颈问题；；；；；另一方面，，，，，也体现出了其背后所蕴含的重大的市场空间。。。。。。。。

海内外数据生意中心日新月异，，，，，买通数据要素流通至关主要。。。。。。。。从外洋来看，，，，，外洋数据生意平台自2008年起步，，，，，接纳完全市场化模式生长至今，，，，，既有美国的BDEX、Ifochimps等综合性数据生意中心，，，，，也有许多专注细分领域的数据生意商，，，，，如位置数据领域的Factual，，，，，经济金融领域的Quandl，，，，，海内方面，，，，，在政策的起劲指引下，，，，，海内大数据工业链雏形起源形成，，，，，未来将围绕三个路径构建数据要素市。。。。。。。。

（1）数据共享：政府部分举行数据资源共享知足营业需求。。。。。。。。

（2）数据开放：即政府数据面向全社会的开放。。。。。。。。数据开放起源于西欧。。。。。。。。美国将政府数据看作公共物品，，，，，向社会免费开放，，，，，而欧洲则接纳赔偿模式，，，，，政府在开放数据时可收取一定用度。。。。。。。。现在，，，，，我国总体沿用美国的免费数据开放模式。。。。。。。。

（3）数据生意：包括政府面向市场探索数据的增值服务；；；；；政府采购社会化数据，，，，，填补政府数据的缺乏；；；；；市场化主体之间的数据生意。。。。。。。。

“东数西算”打造数据要素市场基础，，，，，增进数据要素的流通与价值进一步挖掘。。。。。。。。天下一体化大数据中心是培育超大规模数据要素市场的手艺层基座。。。。。。。。现在天下一体化大数据中心由“数网”“数纽”“数链”“数脑”和“数盾”组成，，，，，其中“数网”和“数纽”是“东数西算”的建设要点，，，，，主要是对种种数据中心和云盘算资源举行统筹和调理，，，，，为数据的流动提供软硬件包管；；；；；“数链”是推动数据流通融合的主要环节，，，，，包括数据组织关联、数据可信流通、数据质量评估等？？？？？？椋唬唬；；“数脑”主要是应用导向，，，，，为政府治理和工业生长提供决议支持；；；；；“数盾”则是为整个天下一体化大数据中心提供可信清静盘算存储情形。。。。。。。。

我们以为，，，，，“东数西算”是我国建设超大规模数据要素市场进而赋能数字经济的第一步。。。。。。。。在硬件先行之后，，，，，数据的流通、应用、清静环节的建设与催化将一连落地。。。。。。。。

第三章 行业生长驱动因素和危害剖析

3.1 生长现状

各省市陆续宣布建设妄想，，，，，运营商或为投入方

“东数西算”工程于2022年2月正式启动，，，，，有望指导资金向枢纽节点投资，，，，，直接拉动数据中心投资建设。。。。。。。。凭证我们梳理，，，，，现在张家口、韶关、重庆、天府、贵安、庆阳、中卫、和林格尔等集群或所在地区已给出了较为详细的十四五时代数据中心建设目的。。。。。。。。

据发改委统计，，，，，年头以来天下10个国家数据中心集群中，，，，，新开工项目25个，，，，，数据中心规模达54万标准机架，，，，，算力凌驾每秒1350亿亿次浮点运算，，，，，约为2700万台小我私家盘算机的算力，，，，，发动各方面投资凌驾1900亿元。。。。。。。。其中，，，，，西部地区投资比去年同期增添6倍，，，，，投资总体泛起出由东向西转移的优异趋势。。。。。。。。预计“十四五”时代，，，，，大数据中心投资还将以每年凌驾20%的速率增添，，，，，累计发动各方面投资将凌驾3万亿元。。。。。。。。

运营商对东数西算的投入重视度一连提升：从3家运营商披露的资源开支妄想来看，，，，，东数西算均作为重点投入偏向：中国移动妄想2022年算力网络资源开支480亿元，，，，，投产对外可用IDC机架达约45万架，，，，，累计投产云服务器超66万台；；；；；中国电信2020年至2022年（预计）工业数字化占资源开支的比例或由15.6%上升至30%，，，，，其中2022年妄想IDC投入65亿元（增添4.5万机架），，，，，算力投入140亿元（增添16万云服务器），，，，，2022年算力规模达3.8EFLOPS，，，，，同比增添超80%。。。。。。。。中国联通也将围绕国家东数西算8大算力枢纽节点，，，，，优化扩大5+4+31+x的资源结构。。。。。。。。

算力增添发动相关工业，，，，，数据主要性进一步掘客

数据中心市场重大，，，，，成倍撬动数字经济。。。。。。。。凭证中商工业院数据，，，，，2021年中国机架数目约429万架，，，，，近五年CAGR约28%。。。。。。。。分三种情形展望：

（1）乐观情形：我们测算“十四五”时代机架增量约达728万架，，，，，以单价15万元来估算，，，，，机架建设规模约1.09万亿元；；；；；

（2）中性情形:机架增量机架约达500万架，，，，，机架建设规模约7560亿元；；；；；

（3）气馁情形:机架增量机架约达300万架，，，，，机架建设规模约4500亿元。。。。。。。。唬唬；；芙ㄉ韫婺Ｔ纪ǔ０ㄍ缱氨浮⒅鞲赏缬氪蟛糠值缌ψ氨。。。。。。。。凭证IBM数据，，，，，我们测算机架本钱为数据中心CapEx的62.6%。。。。。。。。因此乐观情形下，，，，，数据中心建设价值约1.75万亿。。。。。。。。

与此同时，，，，，新基建也将发动数字工业化，，，，，如数据洗濯和标注。。。。。。。。凭证IDC《2020全球盘算力指数评估报告》，，，，，盘算力的提升与数字工业的撬动比为1:3.3。。。。。。。。唬唬；；诖吮壤肽Χ傻仁忠涨敖蛩，，，，，我们测算数据中心投资带来的数字工业化增添值在乐观、中性、气馁情形下划分约25万亿、17万亿和4万亿。。。。。。。。凭证前瞻工业院数据，，，，，数字工业化在数字经济中占比逐年下降，，，，，2019年达19.8%，，，，，工业数字化则逐年提升至80.2%。。。。。。。。用以上比例测算，，，，，响应工业数字化增添值在乐观、中性、气馁情形下划分约102万亿、70万亿和42万亿。。。。。。。。

从数字经济整体的规模来看，，，，，凭证信通院数据，，，，，2025年数字经济规模将抵达60万亿。。。。。。。。凭证中商工业院数据，，，，，2020年我国数字经济规模约39.2万亿元。。。。。。。。我们测算，，，，，整个“十四五”时代数字经济增添有望达约149万亿规模。。。。。。。。

数据需求结构升级，，，，，数据价值进一步挖掘。。。。。。。。从数据需求结构来看，，，，，现在的西部数据主要用于边沿盘算，，，，，即实时性要求低的冷数据盘算，，，，，一方面由于网络跳转造成时延，，，，，另一方面也由于数据流转（传输、贮存）造成的本钱问题。。。。。。。。“东数西算”关于数据中心和传输网络的建设与升级有望提高传输效率和降低流转本钱，，，，，最终告竣更高品级的协同效应：智能制造、无人机、VR等对时延要求稍高的工业也可通过云来使用西部的算力。。。。。。。。未来西部算力的应用并不局限于现在界定的备份、模子演练等冷数据场景，，，，，西部数据枢纽的价值将进一步提升。。。。。。。。

外洋认清数据价值，，，，，抓紧投资数据经济。。。。。。。。现在，，，，，各国均依托于自身优势生长数字经济：中国优势在于政府支持与完整的工业系统、美国依托于先进手艺、欧盟较早探索数字生态，，，，，其中德国依托先进的制造业成为全球制造业数字化标杆。。。。。。。。与此同时，，，，，日本、欧盟也制订了5G、光纤等新基建妄想并给予预算支持；；；；；美国则妄想关于先进制造业等新兴手艺开启一轮约3000亿美元的投资。。。。。。。。阻止2020年，，，，，在数字经济建设方面，，，，，美国体量一骑绝尘，，，，，超我国两倍，，，，，位居第一。。。。。。。。我国虽位处第二，，，，，但仍有增强空间，，，，，数字经济大有可为。。。。。。。。

3.2 生长驱动因素

数字经济的自己需求

（1）短期：政策驱动数据中心、工业互联网生长

《“十四五”信息通讯行业生长妄想》于2021年11月16日宣布，，，，，十四五时代信息通讯行业总体规模进一步壮大、战略基础先导职位进一步凸显。。。。。。。。以5G为代表的新一代信息通讯手艺是拉动新一轮经济增添的主要引擎。。。。。。。。唬唬；；∩枋┐右孕畔⒋湮沟愕墓虐宓缧磐缟枋，，，，，拓展为融感知、传输、存储、盘算、处置惩罚为一体的，，，，，包括“双千兆”网络等新一代通讯网络基础设施、数据中心等数据和算力设施、工业互联网等融合基础设施在内的新兴数字基础设施系统。。。。。。。。

2022年1月印发《十四五数字经济生长妄想》，，，，，预计到2025年，，，，，我国数字经济迈向周全扩展期。。。。。。。。《妄想》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程，，，，，包括：加速建设信息网络基础设施，，，，，推进云网协同和算网融合生长，，，，，有序推进基础设施智能升级。。。。。。。。

东数西算工程于22年1月启动，，，，，涉及4市8省2区。。。。。。。。将构建立异大数据中心系统，，，，，优化数据中心结构，，，，，推动算力资源服务化，，，，，加速数据流通融合，，，，，深化大数据应用立异，，，，，强化大数据清静防护。。。。。。。。到2025年，，，，，天下规模内数据中心形成结构合理、绿色集约的基础设施一体化名堂。。。。。。。。

（2）中期：运营商、云厂商发动云盘算工业链投资

三大运营商陪同公司资源投入结构优化，，，，，一连加大云工业链投入。。。。。。。。BATH（百度、阿里、腾讯、华为）云Capex一连提升。。。。。。。。

中国移动：聚焦人工智能、物联网、云盘算、大数据、边沿盘算等领域，，，，，周全推进“网+云+DICT”智能化服务；；；；；

中国联通：抢滩结构智慧都会、数字政府、智慧医疗、工业互联网等要害5G应用领域，，，，，推进“云+智慧网络+智慧应用”新融合营销模式；；；；；

中国电信：聚焦云+DICT，，，，，施展“云网融合”奇异优势。。。。。。。。

（3）恒久：爆款应用驱动数据流量爆发

爆款应用的宣布时间与数据流量爆发式增添的节点一致：

在3G牌照发放2-5年内泛起微信、腾讯视频、滴滴、网易云音乐等热门应用，，，，，户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M，，，，，增添近7倍；；；；；

在4G牌照发放2-3年内泛起王者荣耀、抖音、拼多多等应用/平台，，，，，掀起手游以及短视频风潮，，，，，4G时期，，，，，户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G，，，，，增添超11倍；；；；；

5G发牌至今，，，，，尚未有爆款应用爆发，，，，，DOU从2019年的7.82G提升至14.72G，，，，，涨幅缺乏1倍，，，，，5G时期的流量增添仍未达量级。。。。。。。。

碳中和、碳达峰的“3060”框架指引

数据中心和数字经济的能耗产出有二重性：IDC每泯灭一度电，，，，，一方面为IDC运营企业孝顺了一定运营产值，，，，，另一方面为运行在其上的种种云盘算、大数据、互联网服务等应用类工业孝顺了大宗运营产值。。。。。。。。因此国家关于IDC行业的羁系偏向是：推广节能手艺、提升资源使用率、推动老旧小散向规模唬唬；；+智能化边沿转型升级，，，，，而非一刀切。。。。。。。。因此国家提出在西部建设国家级算力枢纽，，，，，目的是指导一部分高耗能的工业和需求走向西部，，，，，一方面有用就近消纳西部绿色能源，，，，，另一方面也是配合富？？？？？？蚣芟碌男戮们，，，，，同时也缓解东部能源需求的主要时势。。。。。。。。

数据中心是高耗能环节，，，，，“碳中和、碳达峰”相当于对IDC行业的“供应侧刷新”。。。。。。。。我国数据中心能耗已占全社会总能耗的2%，，，，，占天下修建总能耗的10%，，，，，相当于三峡水电站整年的总发电量（988亿kW·h）。。。。。。。。数据中心一样平常整年运行要求不中止，，，，，年运行时长抵达8760小时。。。。。。。。我国数据中心用电总量已经凌驾了上海全社会用电总量（1566.7亿kW·h），，，，，为1608.89亿kW·h，，，，，占中国全社会用电量的2.35%，，，，，占第三工业用电量的14.9%；；；；；2023年中国数据中心总用电量将抵达2667.92亿kW·h，，，，，年复合增添率抵达10.64%2。。。。。。。。

在全社会数据与算力爆发的需求下，，，，，数据中心功耗密度不可阻止地迅速提升。。。。。。。。已往单个机柜功率一样平常在3-6kW左右，，，，，而高性能超算数据中心的机柜功率可以抵达20-30kW，，，，，一个10万服务器规模的数据中心功率可达4.5万kW，，，，，年耗电量可达4亿kW·h。。。。。。。。

整体减碳空间极大。。。。。。。。目今我国数据中心行业70%左右的电力供应仍来自煤电，，，，，清洁能源的替换空间极大；；；；；内部ICT装备以及散热系统需要消耗大宗电能，，，，，其中冷却本钱占到总能源本钱的50%。。。。。。。。而ICT装备-直流交流电源装备-配电装备-UPS-散热装备链条上每个环节都可以通过集约化、定制化以及新手艺替换的方法实现能耗节约。。。。。。。。

3.3 危害因素

数据中心：中西部大型/超大型数据中心漫衍缺乏

地区漫衍来看，，，，，西部大型/超大型数据中心较少。。。。。。。。目今我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区，，，，，整体泛起“东部沿海居多，，，，，焦点都墟市中，，，，，中、西、北部偏少”的名堂。。。。。。。。造成这一征象的主要缘故原由是下游需要求占较量大的互联网企业大多漫衍在焦点都会，，，，，知足这一需求的焦点网建设也大多在一线都会。。。。。。。。2019年我国北京、上海地区可用机架数划分约为65、62万个，，，，，而中、西部2019年整体可用机架数为30、46万个，，，，，差别仍然较大。。。。。。。。

上架率角度，，，，，西部地区IDC上架率最低，，，，，显着低于平均水平。。。。。。。。凭证《2021年中国数据中心市场报告》，，，，，现在天下整体上架率在50.1%，，，，，华东、华北、华南约为65%-68%，，，，，而西部地区的西北和西南划分为34%和41%，，，，，远低于平均水平。。。。。。。。大型、超大型数据中心来看，，，，，据《天下数据中心生长指引2018》统计，，，，，现在我国超大型数据中心上架率仅为34.4％,总体水平仍有较大提升空间。。。。。。。。

网络传输：西部跨域远距离流通能力仍有待提高

东部地区严酷的用水用电指标一定水平上加剧了数据中心的生长瓶颈，，，，，以是近年来我国有序在内蒙古、宁夏等地区建设超大型数据中心。。。。。。。。虽然西部具备较为显着的耗能优势，，，，，但从上架率角度看现实效果远缺乏东部平均水平，，，，，我们以为主要在于西部地区网络的跨域远距离流通能力仍有提升空间。。。。。。。。

（1）首先是西部地区焦点主干网数目依然较少。。。。。。。。在网络建设历程中，，，，，降低时延的最有用要领之一就是焦点主干网增添、光纤直连、跨运营商互联节点，，，，，可以降低网络传输历程中的跳数，，，，，从而大大降低时延。。。。。。。。但目今国家级互联网主干直联点主要漫衍在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、南京贵阳和福州等地，，，，，西部地区超大型数据中心集聚的内蒙古呼和浩特、宁夏中卫、河北张北等地均无网络直联点结构，，，，，由于其远离主干网，，，，，铺设专线本钱较高，，，，，将影响网络时延体验，，，，，也就难以肩负东部分流的算力需求。。。。。。。。

（2）长距离传输会造成一定网络时延。。。。。。。。网路时延主要包括四类：节点处置惩罚时延、排队时延、传输时延、撒播时延。。。。。。。。其中传输时延是路由器推出分组所需要的时间，，，，，它是分组长度和链路传输速率的函数，，，，，撒播时延是一个比特从一台路由器撒播到另一台路由器所需要的时间，，，，，与两台路由器之间距离有关。。。。。。。。长距离撒播下回造成一定网络时延，，，，，但可以通过引入边沿盘算、焦点网功效下沉等计划降低时延，，，，，知足“低时延”要求。。。。。。。。

（3）西部地区网络传输速率仍缺乏东部、中部水平。。。。。。。。已往我国西部地区网络速率低于平均水平，，，，，凭证2019年《中国宽带速率状态报告》，，，，，2019年Q2我国西部地区平均移动宽带下载速率为22.88Mbit/s，，，，，低于天下平均速率的23.58Mbit/s。。。。。。。。主要缘故原由之一为西部地区的带宽较小，，，，，而带宽越宽，，，，，也就是我们能以更多的频率在网上传输数据，，，，，统一时刻可以传输的信号就有更多的频率可以去体现，，，，，传输的信息就越多。。。。。。。。综合来看，，，，，中西部地区主干网、带宽等建设仍有空间。。。。。。。。

第四章 行业竞争情形剖析

4.1 竞争名堂

竞争条理

现在，，，，，我国数据中心行业市场竞争加入主体主要包括基础电信运营商、第三方数据中心折务商、企业自建三种类型。。。。。。。。唬唬；；〉缧旁擞(三大运营商)拥有焦点网络资源、富足的带宽资源和遍布天下的资源，，，，，同时具备富厚的企业客户及相助同伴生态，，，，，在5G时代来临下起劲加大数据中心投入，，，，，但大多为自用，，，，，并不向外提供IDC服务。。。。。。。。

第三方IDC运营商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、署理运维等数据中心折务的企业。。。。。。。。与构建数据中心主要为支持销售自身带宽的基础电信运营商差别，，，，，第三方IDC运营商可以提供多个网络的毗连服务，，，，，并且网络不以运营商和省份界线划分。。。。。。。。

现在，，，，，我国主要第三方IDC运营商有世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、鹏博士(600804)、奥飞数据(300738)等。。。。。。。。

从我国数据中心市场竞争条理来看，，，，，我国IDC市场以运营商为主，，，，，现在三大运营商占有62%左右的市场份额，，，，，其机房遍布天下，，，，，在焦点都会的IDC资源结构未几且客户较为疏散；；；；；其余的市场以第三方数据中心厂商为主，，，，，主要为知足焦点都会的IDC需求，，，，，如云盘算、互联网、金融客户需求等，，，，，填补供需缺口，，，，，具备一定的资源稀缺性壁垒。。。。。。。。

市场集中度

总体来看，，，，，现在我国数据中心市场集中于三大运营商，，，，，CR3为62.3%。。。。。。。。别的，，，，，第三方运营商的龙头效应显著，，，，，据中国信通院云大所宣布的《中国数据中心第三方运营商剖析报告(2020)》显示，，，，，我国Top10第三方运营商占有第三方IDC市场份额约45%。。。。。。。。

企业结构及竞争力评价

数据中心行业企业中，，，，，基础运营商依赖其垄断职位获得行业先发条件，，，，，现在中国电信已生长成为海内市场规模最大的数据运营商。。。。。。。。从代表性第三方IDC运营商运营情形来看，，，，，世纪互联是海内IDC行业的标记性公司，，，，，主要以零售模式销售，，，，，收入规模处于业内领先水平。。。。。。。。

万国数据是现在海内IDC营业生长性最高的公司。。。。。。。。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一，，，，，其主营营业为云盘算和IDC及其增值服务等。。。。。。。。宝信软件由宝钢控股，，，，，并且以批发营业为主。。。。。。。。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司，，，，，规模尚小但生长迅速，，，，，以批发型营业为主，，，，，与阿里巴巴相助细密。。。。。。。。

波特五力剖析

从五力竞争模子角度剖析，，，，，数据中心行业为手艺麋集型行业，，，，，进入该行业具有很高的手艺壁垒，，，，，可是另一方面，，，，，数据中心近几年快速生长，，，，，行业吸引力仍然较强。。。。。。。。现在行业集中度较高，，，，，主要份额集中在头部运营商，，，，，进入行业势必遭受企业还击。。。。。。。。

随着5G和云盘算手艺的生长，，，，，数据中心行业生长将迎来重大机缘，，，，，该营业模式被替换的可能性较小。。。。。。。。上游IT装备、电源装备(UPS、变压器等)、土地、制冷装备等产品的标准化水平较高，，，，，数据中心行业对上游供应商议价能力相对较高。。。。。。。。

数据中心行业下游应用领域辽阔，，，，，数据中心数目相较于需求量而言整体上处于求过于供的状态，，，，，因此数据中心行业对消耗者的议价能力较强。。。。。。。。

4.2 中国主要加入者

佳力争

佳力争是海内具有向导职位的机房空调专业制造商和机房情形一体化解决计划服务商。。。。。。。。公司自建设以来，，，，，一直专注于数据机房等细密情形控制手艺的研发，，，，，是一家为数据机房等细密情形控制领域提供节能、控温装备、一体化解决计划以及相枢纽能手艺服务的高新手艺企业。。。。。。。。

英维克

英维克是海内手艺领先的细密温控龙头，，，，，聚焦细密温控节能产品息争决计划。。。。。。。。公司自建设以来，，，，，一直专注于数据机房等细密情形控制手艺的研发，，，，，致力于为云盘算数据中心、通讯网络、物联网的基础架构及种种专业情形控制领域提供解决计划，，，，，“东数西算”项目中提供节能手艺。。。。。。。。

光环新网

作为业界领先的互联网综合服务提供商，，，，，主营营业为互联网数据中心折务(IDCa及其增值服务、IDC运营治理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云盘算等互联网综合服务，，，，，在数据中心建设及运营方面积累了二十年的履历，，，，，2016年最先公司起劲结构云盘算市场，，，，，推进云产品的开发和拓展，，，，，2022年顺应“东数西算”项目将有辽阔远景。。。。。。。。

4.3 全球主要加入者

易昆尼克斯Equinix

Equinix是全球数据中心行业无可争议的领头羊，，，，，Equinix是全球领先的数据运营商。。。。。。。。在美洲、亚太、欧洲及中东14个国家(地区)的31个市场运营着94个国际营业交流。。。。。。。。它一经宣布妄想收购Verizon的数据中心营业，，，，，有望获得更重大的市场份额。。。。。。。。全球主要客户包括：亚马逊网络服务、微软Azure、Salesforce.com、eBay、领英、奈飞、通用电气、雪佛龙、彭博社、纳斯达克、AT&T、T-Mobile及另外许多着名公司。。。。。。。。

凭证Synergy Research早在2018年第一季度的视察，，，，，Equinix在全球IDC市场中位列第一，，，，，市场份额抵达13%。。。。。。。。

Digital Realty Trust

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